テーマ

生命保険と税金（前半）、生命保険と相続の実務（後半）

日程

2013年9月18日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター

講師

狩野新平氏（外部講師）
中村伸子氏（ＳＧメンバー）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計34名

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研究テーマ
生命保険と税金（前半）、生命保険と相続の実務（後半）
上記内容を予定通り終了。

定例で使用しているテキスト「遺産分割・遺言の法律相談」を離れ、生命保険と税金および相続の実務について、『知っておきたい生命保険と税金の知識（生命保険文化センター）』他、オリジナルなレジュメを使用し、基礎から応用まで具体的な事例を踏まえた学習を行いました。実務経験が豊富な外部講師とメンバーがチューターを務め、生命保険を活用した相続対策だけでなく、被保険者が成年被後見人になった場合の対応、成年被後見人が加入できる生命保険など、成年後見人制度と生命保険を絡めた講義は新鮮でした。また、保険金の相続税の取扱いに関する通達、判例など相続税法の実務にまで踏み込んだ学習ができました。
そして、チューターの講義の後、上記内容に関し、各分野から様々な意見の交換がなされ、有意義な時間でした。