テーマ

①「景気変動に負けないライフプラン～失敗事例から学ぶ家計管理術」　②「セカンドライフプランを作成する時のポイント」

日程

2013年10月19日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

① 岡村 真由美氏(SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP)　　ライフデザインＦＰせたがや　代表
②山根裕子氏 （SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP）　株式会社エフ・ピー・エー　代表

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

3単位

参加人数

合計16名

コメント

①一般の方を対象にしたライフプランの立て方のセミナーを参加者で聞いて論点等の討議をした。
講演内容：
Ⅰ ．事例から学んでみよう
Ⅱ ．家計の見直しをするには？
Ⅲ ．キャシュフロー表を作ってみよう　
Ⅳ ．ライフプラン改善のポイント！
Ⅴ ．まとめ
②　ＦＰとしてセカンドライフプランを作成するという観点からは、リタイア後という点で作成するセカンドライフプランにおいては現役時代の生活の状況と変化する点が多くある。それらについてのお客様の情報とお気持ちを聞き出さないと現実的なプラン作成ができないことを念頭において、ライフプラン作成の現場経験を元にポイントを分かりやすく話しをして貰った。
①、②とも多くの意見交換があり、参加者にとってとても勉強になった。