テーマ

FPビジネス構築ーその領域の深化と拡大へ

日程

2013年8月22日(木)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター (4階B室）

講師

第1部　小林　治行（ＣＦＰメンバー）
第2部　小屋　洋一（ＣＦＰメンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計18名

コメント

第1部を小林から、第2部を小屋からプレゼンした。
第1部　
1.　ファイナンシャル・プランナーの定義
2.　ＦＰの業務分類と環境
3.　ＦＰの周辺法ー特に投資顧問との関連、カストディアンの必要性

第2部
「米国、韓国のＣＦＰビジネスモデル」
米国・韓国を訪問した事例を日本ＦＰにとって有用な部分をビジネスモデルとして発表した。

特に今月に訪問した（7名）韓国ＦＰ業界との交流の内容を説明した。