テーマ

①ミニセミナー：FPがいまさら聞けない『日本の投資信託のこと』　②情報交換会

日程

2013年4月13日(土)

時間

15時30分～17時40分
(所要時間：2時間10分)

活動場所

四谷地域センター　１１Ｆ　集会室２

講師

①ミニセミナー　金子昌平（ＣＦＰ／メンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計9名

コメント

具体的な活動内容
①ミニセミナー：
FPがいまさら聞けない『日本の投資信託のこと』
１．初めにおさらい（FP資格取得の勉強のおさらい）
２．日本の投信信託概要
１）全体像ー純資産総額・ファンド数
２）株式投資信託の商品構成
３）最近の状況（公募型投信）
４）人気の投信
３．日本の投資信託の特徴と問題点
４．参考
１）評価機関とその年間表彰
２）投信の代表的評価指標
３）良く使われる用語

②情報交換会
１．実質金利、投信のリスク、投信の為替ヘッジありなし
２．主要４資産と分散投資した場合のリターンの推移
３．相続税の税制改正