テーマ

①「税制改正・増税時代の節税を考える（個人編）」　　②相続実務レポートから「子なき相続の複雑性とFPの役割」

日程

2013年7月20日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

①幸田朋子氏 （SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP）　税理士法人深代会計事務所勤務　宅建主任者
②三澤政興氏 （SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP）　㈱日本ビルワーク 常務取締役

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

3単位

参加人数

合計21名

コメント

① 「税制改正について　ⅰ）消費税は平成26年４月より8％、平成27年10月より10％に　ⅱ）相続税は基本的に増税。贈与税は軽減傾向に　ⅲ）所得税は最高税率の引き上げ、と全体的に増税傾向であることの説明があり、　増税時代に対応する節税策を個人をポイントに話しがあった。時期を得たテーマで、多くの質疑応答があった。」
② 「子供がいない夫婦のご主人の相続があり、遺言がないために多くの親族が相続人となることになった、複雑な事例についての話しがあった。生前ご主人は「財産はお前に残す」と口では言うものの遺言書を作成しないまま亡くなった。また、相続人の一人の甥が亡くなり、養子になっていたことから相続人関係は複雑となる。相続手続きには専門家パートナーとの連携が必要であることや、相続実務を介してFPの役割についての説明があり、今後のFP業務に非常に参考になった。」