テーマ

さまざまな職務とFP業務

日程

2013年2月20日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

小石川運動場会議室

講師

村上　敦　氏（SGメンバー／CFP）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計16名

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【さまざまな職務とFP業務】
●さまざまな職務
①銀行預金為替業務
②銀行融資業務
③銀行外交業務
④不動産管理運営開発業務
⑤総務
⑥その他営業
⑦福利厚生・老人医療
●FP実務
Ⅰパーソナルファイナンス（教育・住宅ローン、社会保険、保証協会）
Ⅱ金融資産運用設計（各種預金、投信、デリバ、景気経済指標）
Ⅲ不動産運用設計（証券化、評価、登記、売買、競売、有効活用、相続対策）
Ⅳリスクマネジメント（生命保険、損害保険、福利厚生、事業承継、相続）
Ⅴタックスプランニング（国税、地方税、所得税、住民税、消費税）
Ⅵ相続・事業承継設計（相続、遺言書、成年後見制度、贈与税、自社株、株式公開）
Ⅶ提案書の作成（６ステップ）
●FPに求められるもの
①能力（アビリティー）･･･収集、分析、総合
（ファイナンス管理、資産運用、リスク管理、タックスプランニング、リタイアメントプランニング、相続プランニング）
②技能（スキル）･･･専門家としての責任、実務、コミュニケーション、認知能力
③知識（ナレッジ）･･･税制、保険、投資、退職と貯蓄及び所得計画、法律、債務、ファイナンス分析、経済と規制環境、社会保障、行動ファイナンス、倫理規定と実務