テーマ

「FPとして知っておきたい個人・法人保険の基礎とコンサルティングの手法」

日程

2012年9月1日(土)

時間

18時10分～20時40分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

大井町きゅりあん　4階 第２特別講習室

講師

平林 眞さん（SGメンバー）　
外資系保険会社勤務
AFP

課目

・リスクと保険

単位数

2.5単位

参加人数

合計22名

コメント

1部.保険の基礎

一般の方から保険の相談や解説を依頼された時に、FPとして必ず押さえておきたい部分を、具体的な数字を盛り込んで勉強しました。

2部.保険の営業マンになってみよう！

１部の内容をふまえ、参加者が５グループにわかれ、ディスカッションにより家族の保険を設計し、発表しました。

FPそれぞれ色々な考え方を持っているので出来上がった提案書も様々なものが出来上がりましたが、一番重要なのはお客様の真のニーズを理解することであり、そのためにはきめ細かいヒアリングが必要だということを学びました。