テーマ

①「不動産オーナーの税務対応策(相続・贈与）（資産家は今何をすべきか）」 　　　　　　　　②「FPとプライベートバンキング（富裕層向けビジネス）」

日程

2012年11月17日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

① 鈴木光男氏　(SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP)　株式会社 S･S･M 代表取締役　
② 新免慶憲氏　(SGﾒﾝﾊﾞｰ/CFP)　日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）
　

課目

・相続・事業承継設計

単位数

3単位

参加人数

合計27名

コメント

①　相続税の引き上げがの動きがある中で、不動産保有者や企業主等にとっての節税対策、納税対策、分割対策の説や、見直しの手順等について具体例を交えて説明があった。今後の相続関連の相談に対してとても役に立つ話しであった。
②　富裕層の相続を含めた資産管理について、FPやプライベートバンカーがどの様な役割を担っていくべきかの説明があった。富裕層の動向や抱える課題、富裕層を対象とした相談のスキル等について今後の進むべき方向の話しがあり、FP業務を考える上で大いに参考になった。