テーマ

ファイナンシャル・プランニングの意義とこれからのＦＰとは？③

日程

2012年5月16日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

日本橋公会堂　集会室

講師

小関　功一（SGメンバー／CFP）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計9名

コメント

『ファイナンシャル・プランニングの意義とこれからのFPとは？③』

１.「FP像」は、その人の立ち位置で変わるもの
　○立ち位置を相互理解すれば方向感が見いだせる
　△立ち位置の相互理解がないと本質が見いだせない

２．FP資格の「活用方法」と「マーケットの選定」
　○自分の強みと弱みの徹底分析で方法選択が決まる
　△何でもできる、トータルコーディネートに落とし穴あり

３．独立系と企業系の論争整理　各々の強みと弱み
　○これからのFP活動は良性アメーバの培養で決まる
　△既成のコンサルティングファームは競合が激化する

４．ファイナンシャル・プランニングの領域とステージ
　○ライフデザインの中身は個別論／全景がFP羅針盤である
　△全景が共有されていないプランニングはテクニカル手法

５．FP流アクションステージとアクションプログラム
　○アクションステージの明確化が継続プログラム確立に繋がる
　△対象層によって時間軸やキャッシュフロー想定は大きく違う

６．ファイナンシャル・プランニング これからのFP
　○包括的のい事案検討する際キャッシュフローを加味する
　△全景共有での協働でないと一般顧客指名に繋がらない