テーマ

保険の見直し相談のポイント

日程

2012年5月8日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

新宿サロン

講師

高橋浩史　メンバー　CFP ＦＰライフレックス代表

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計11名

コメント

１．ファイナンシャルプランナーならではの保険相談とは
　　→「商品ではなく本質を伝える」

２．保険を見直しする前にリスクの洗い出しをする
　　→「マトリクスを使った洗い出しがわかりやすい」

３．保険証券分析のポイント
　　→「理想と現実のギャップを明確にする」

４．各種保険の見直し
　　→「死亡保険・医療保険・火災保険のポイントを
　　　　知っておく」