テーマ

ライフプランにおける保険の役割

日程

2012年3月26日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

新宿サロン

講師

ファイナンシャルプランナー、トータルライフコンサルタント
畔上順一　AFP　SGメンバー

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計12名

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ライフプランにおける保険の役割（レジュメ）

１．参加ＦＰがどのような保険に加入している意見交換
２．相談事例などから、どんなアドバイスが必要か
３．注目されている保険商品とは
４．最近の保険商品を紹介
５．ライフプランにあてはめて考えてみる
６．見落としがちな保険の落とし穴などを説明

ライフプランにいて保険は不可欠であるが、保険料などの費用が生活の家計に影響することも考慮しながら、どのような保険がクライアントに必要なのか、リスク管理と貯蓄性も重視しながら、わかりやすく講義をおこなった。

多数の保険商品の中からセレクトするのは大変だが、ポイントを押さえることで、ライフプランの中にふさわしい保険を選択できる知識を学ぶことができた。