テーマ

①「リスク性商品の勧誘・販売について」　②「開業医向　賢いお金の貯め方・残し方」

日程

2012年3月17日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

①小林直樹氏　（SGメンバー）
②藤井秀樹氏　（SGメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

3単位

参加人数

合計22名

コメント

①銀行が販売する投資信託などのリスク性金融商品について、銀行が守るべきルールと顧客が担うべき自己責任について、銀行監督の実務に基づいて実例を交えて説明がされた。特に顧客の自己責任をFPがサポートすることの大切さを分かりやすく話され、活発な質疑が交わされて非常に有意義であった。
②開業医が医療法人を設立し、保険商品を活用して有効に資産形成する方法について、保険業界での実務経験をもとに具体例を交えて説明がされた。また、法人化のメリット・デメリット、今後の動向と問題点についても触れられた。医者を対象としたFP活動のリアルな経験談もあり、メンバーは強い刺激を受けた。