テーマ

「アメリカＦＰの育成状況とＦＰ（アメリカ人）としての成功事例紹介」

日程

2012年4月19日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

ちよだプラットフォーム （505号室）　

講師

山本　真斉　(非会員　ＮＹ州立大学ファイナンシャル・
プランニング学部生）　

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計20名

コメント

1時限
アメリカ大学でのＦＰカリキュラムの詳細や、ＦＰとして成功している方々（アメリカ人）の成功までの過程などを紹介。

1.米国でFP学科のある大学---90校
2.職業ランキング---5位/200　1999年には1位（WSJ）
3.全米CFPの数---65,000人（米国にはAFP制度なし。つ　　いでにＳＧに継続ポイント制もなし。）
4.FP学部のカリキュラム
　2年前期　パーソナル・ファイナンス、投資学、税会計学
　後期　保険・リスクマネージメント。
　3年前期　従業員手当プランニング、リタイアメントプラ　ン。
　後期　相続プラン。
　4年前期　総合パーソナルファイナンス、投資プランニン　グ、税プランニング。
　後期　インターンシップ。
　その他マーケティングやコミュニケーション等あり。
卒業後の進路：保険会社、証券会社が主。他に銀行、ＦＰ　事務所など。
成功事例　3人（3人ともNAPFA理事。内一人は山本君の先　生）
米国FPビジネスモデル(一任契約モデル）
Client--Financial Planner--Custodian（証券・信託系）の三者の関係の中で、ＦＰが指示を出す。アセットアロケーションのプランをＦＰの考えで構築。

2時限
-プロFP道場の歴史、ルール、今後の方針
-新Ｗｅｂ会員間連絡ツールの説明