テーマ

「FP無料相談におけるライフプランの位置づけについて」

日程

2011年12月26日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　３Ｆ会議室Ａ

講師

井上信一氏（外部／ＣＦＰ®）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計13名

コメント

1.相談に際して意識しておきたいこと
　１）背景　２）求めていること　３）ゴール（相談におけるゴール）

２．検証事例①「老後生活資金」
　１）背景　２）求めていること　３）ゴール

３．検証事例②「資産運用」
　１）背景　２）求めていること　３）ゴール

４．検証事例③「保険の見直し」
　１）背景　２）求めていること　３）ゴール

５．検証事例④「住宅ローン」
　１）背景　２）ﾓtめていること　２）ゴール

６．FPとして何を学べばよいか？