テーマ

資産のﾎﾟｰﾄﾌｧﾘｵに関するﾂﾎﾞ～ﾘｽｸとは?ﾘｽｸの低減方法とは?

日程

2011年6月21日(火)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

豊島区立勤労福祉会館４Ｆ第３・４会議室

講師

阿部　重利（SGﾒﾝﾊﾞｰ､ﾋｭｰﾏﾈｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ代表取締役）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計20名

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勉強会の内容
（１）３つのリテラシーとは？
　①クライアント・顧客を知る力（パーソナル要因）
　②ポートフォリオ提案力
　③マーケットを知る・整理する力（マーケット要因）
（２）ポートフォリオ理論基礎：リスクとは･･･他
（３）ポートフォリオ提案実践：理論に基づく新規提案他