テーマ

米国ＦＰ実務の現状

日程

2011年7月14日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

株式会社トータスウィンズ　会議室

講師

山田　浩美（米国ＦＰ）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計14名

コメント

アメリカ国におけるFPの業務の実態、さまざまな運用商品、保険商品、不動産商品の具体的な事例を紹介頂き、FP業務の多様性に驚かされた。とりわけ、トラスト（信託）商品の多様性には興味深いものも多く、ILIT（生命保険信託）という税制上優遇された商品の存在はぜひ我が国にも導入が望まれるものであった。米国におけるＦＰの活動状況を知るいい機会となった。