テーマ

個人の傾向分析カード（持ち味カード）を使った個々の投資傾向分析やアドバイス

日程

2011年2月17日(木)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

(株)ソニックジャパン 東京支社・会議室

講師

中森順子（ＡＦＰ／外部）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計6名

コメント

マネーライフナビの中森順子氏をお招きし、勉強会講師をお願いした。教材として、同社が提供している『持ち味カード』を活用し、参加メンバーを一般クライアントとした模擬セミナーを実施し、実際に中森氏がクライアントの能動的アクションを導き出す手法を体感した。結果として、各人それぞれが、異なる特性、長所、短所を自ら意識して、自身に適した対策を考えるきっかけ作りが、自然と出来る事が理解できた。