テーマ

「若い女性の金融資産運用相談(ロールプレイング)」

日程

2006年6月27日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター・障害者会館研修室Ｂ

講師

（インストラクター）：宮本　正則　氏　（ＣＦＰ）　

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計8名

コメント

勉強会の具体的内容（プログラム等）
○クライアントは28歳女性、独身(彼ナシ)、一人暮しを想定
　○相談内容：
　　先日友人と話をし、定期預金をしているといったら馬鹿にされた。
　　その友人は株で100万円の資金を2倍に増やしたという。
　　女性のためのマネーセミナーにも参加したが、いろいろな運用方法があり、
　　どれを選べば良いのか迷っている。
　　「お金に働いてもらう」ため、初心者にふさわしい運用方法を教えて欲しい。
　○ロールプレイングの役割分担：
　　FP　　→　加藤　梨里さん
　　相談者→　宮本　正則さんが女性の設定で
　○FPの役割
・上記の相談内容については事前にＦＰ役に伝えてある
（相談者より、上記の内容を電話で聞き、本日面談という設定）
　　・相談者の話を聞いて、相談者の状況を聴取
　　・資金運用の考え方の説明、情報提供
　　・資金運用についてアドバイスを行なう

　設定した状況
　　→周りで見学している参加者には、あらかじめメモを配布
・仕事：出版社勤務、編集の仕事
　　　　もともとやりたかった仕事で充実しており、一生続けたい。
・収入：手取り月収30万円　ボーナス60万円×2回
・支出：月平均26万円（家賃9万円、食費8万円他）
・預金：300万円（銀行定期預金）毎月4万円積み立て
・趣味：食べ歩き、旅行
・今後：マンションの購入もちょっと考えている
　　　　　
○終了後参加者全員の評価と資産運用、経済動向などについて意見交換を行った。