テーマ

私達が資産運用をしなければならないわけ

日程

2010年9月8日(水)

時間

18時30分～21時00分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

明石町区民館

講師

SGメンバー/堀越　健

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2.5単位

参加人数

合計10名

コメント

本当に資産運用の必要はあるのか、デフレ時の収入減と保険に拠る運用を学習しました。リスクと社会保証を鑑みて、最終的には相談者の目的にあわせたアドバイスが必要であるという原理原則を忘れず、きちんとクライアントのニーズを把握することを再認識しました。