テーマ

(1) ライフプランニング・リタイアメントプランニング 　　住宅ローン利用に際して (2) リスクと保険 　　自動車保険見直しに役立つ保険料見積もりサイト (3) 金融資産運用設計 　　2000年家計調査から判明した「上流」「下流」 (4) 金融資産運用設計 　　長期金利の決定要〓

日程

2006年6月13日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

銀座ルノワール　会議室　

講師

（1）福田 久美
（2）中村 廣昭
（3）塩谷 恵理
（4）中西 香織
（5）藤原　誠二

課目

・金融資産運用設計
・ライフ・リタイアメントプランニング
・リスクと保険
・タックスプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計5名

コメント

勉強会の具体的内容（プログラム等）：
(1) ・資金計画の大切さ
　　・住宅ローンのしくみ
　　・住宅ローンの種類と特徴
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(2) ・普及する「リスク細分型」
　　・保険料見積もりサイトのメリット
　　・見積もり時の準備
　　・見積もりのタイミング
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(3) ・一億総中流から「階層化→下層化」へ
　　・結婚できただけでも立派な「中流」
　　・専業主婦は今や「ぜいたく品」
　　・「一に体育、二に体育、三四が国語、五に算数」
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(4) ・金融政策の時間軸効果
　　・金利はどんな要因に左右されるのか
　　・期待インフレ率は日銀への信認に左右される
　　・各種のリスクプレミアム
　　・金利の決定要因はどう動くか
　　・今後の金利見通し
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(5)　相続対策を通じたファミリー・プランニング
　　・企業オーナーの実情に応じた相続対策事例