テーマ

相続対策と生活発創

日程

2026年2月11日(水)

時間

15時00分～16時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

東京学院ビル

講師

成島　祐一（CFP®）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

1単位

参加人数

合計12名

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「相続対策と生活発創」
1. 相続対策と生活発創（導入）
2. 相続の基本概念
　 相続とは「財産を承継すること」
財産の定義
換金できる資産（現預金・有価証券・不動産など）
換金できない資産（伝統・文化・家族・健康など）
相続は「勘定」と「感情」の交差点
3. 相続の相談相手の重要性
相続を誰に依頼するか
専門家選びが結果を大きく左右する
4. 相続税に詳しい専門家の少なさ
税理士資格と実務能力の違い
国家試験合格者の割合
税法は3科目合格で資格取得可能
5. 相続税評価の実例
税理士による土地評価の差
評価額の比較
当初評価：約3億5,500万円
見直し後：約2億5,470万円
評価減額：約1億円
6. 土地評価の見直しポイント
不整形地補正
地積規模の大きな土地（規模格差補正）
土地評価の専門性
7. 相続税還付の実例
全13か所の土地を再評価
約2億円の相続税還付
8. 相続対策におけるパートナーの重要性
資格だけでは不十分
相続に精通した専門家が必要
パートナー選びが未来を左右