テーマ

勉強会テーマ： （1）生命保険を用いた相続対策の事例紹介 　　分野（必須）：相続・事業承継設計 （2）保険金への課税について 分野（必須）：リスクと保険 （3）介護保険制度改革の全体像 分野（必須）：ライフプランニング・リタイアメントプランニング

日程

2006年1月13日(金)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

銀座ルノワール　会議室　

講師

　　大井 和人（メンバー）税理士・ＡＦＰ
河村 昭代（メンバー）ＣＦＰ
塩谷 恵理（メンバー）ＣＦＰ
中村 廣昭（メンバー）ＡＦＰ

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング
・リスクと保険
・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計8名

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勉強会の具体的内容（プログラム等）：
(1) 相続・事業承継設計
　　生命保険を用いた相続対策の事例紹介
　　講師名　大井 和人（メンバー）講師肩書（※任意）：税理士・ＡＦＰ
　　・年金支払移行特約を付加した終身保険による相続対策の事例
　　・契約者死亡時の税務処理
　　・相続税法第２４条について

(2) リスクと保険
　　保険金への課税について
　　講師名　河村 昭代（メンバー）講師肩書（※任意）：ＣＦＰ
　　・死亡保険金
　　・病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金
　　・自動車保険などの損害賠償金


(3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
　　介護保険制度改革の全体像
　　講師名　塩谷 恵理（メンバー）講師肩書（※任意）：ＣＦＰ
　　・改革の全体像
　　・介護保険制度の改革
　　　(1) 予防重視型システムへの転換
　　　(2) 施設給付の見直し
　　　(3) 新たなサービス体系の確立
　　　(4) サービスの質の向上
　　　(5) 負担の在り方・制度運営の見直し
　　・介護サービス基盤の在り方の見直し

(4) その他
　　ＣＦＰ認定基準規定運用細則の制定について
　　講師名　中村 廣昭（メンバー）講師肩書（※任意）：ＡＦＰ
　　・ＣＦＰ認定教育プログラムの整備に係る「ＣＦＰ認定基準規定運用細則」の制　　　　定について