テーマ

『保険の見直しは要注意！』～保険見直し相談からの転換事例分析

日程

2010年11月18日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

ちよだプラットフォーム（505号室）

講師

川島　登美子　（メンバー　CFP)

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計17名

コメント

「保険会社から更新が近づいて保険料が上がりますので見直しましょう」と連絡を受け、良くわからないうちに新しい契約をしてしまった不利な保険契約の事例などを分析。
いくつかの事例からＦＰが消費者の方のためにできることを一緒に考えた。

1）生命保険の加入状況
2）定期特約付終身の事例
3）アカウント型保険の事例
4）定期付新積立型介護保険の事例
5）ライフイベント期における必要保障額

「専門的な話を聞くことができて、とても良かった」と、好評でした。