テーマ

①「ライフプラン」、②「最近の投資信託」

日程

2010年3月20日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野市民文化会館

講師

①倉持清　ＳＧメンバー
②浅井光太郎　ＳＧメンバー

課目

・金融資産運用設計

単位数

3単位

参加人数

合計20名

コメント

①倉持講師の話は退職前後のリタイアメント・プランをテーマとして、年金を中心に退職後の医療保険にまで及びました。特に、退職後にがんの手術を受けた講師の体験談は好評でした。
②最近の投資信託をいろいろな角度から分析しました。１．投信の残高、残高の推移、投資対象別内訳、通貨別内訳、２．世界の中での日本の投信、３．投信の日米比較、４．投信運用成績の分析、５．投信市場での注目商品（通貨選択型ファンド、リート）