テーマ

厚生年金被保険者の記録 模擬相談による実践力養成講座

日程

2010年3月13日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

北区滝野川会館

講師

ＡＦＰ　石川一雄
ＣＦＰ　前場　廣

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

3単位

参加人数

合計14名

コメント

厚生年金被保険者の記録
　　紙台帳による管理
　　　届出書
　　　健康保険厚生年金保険被保険者名簿の作成
　　マイクロフィルム化して年金事務所で保存
　　ｓ３２から台帳カード(磁気テープ化）による保存
　　　現存台帳と喪失台帳に分類
　　Ｓ３７年から中央一元管理
　　Ｓ６１年からオンラインシステムによる管理
　　Ｈ９年から基礎年金番号による一元管理
　　日本年金機構への移行
模擬相談による実践力養成講座
　　相続の相談
　　　　資産・家族構成によって相続税がかかるか
　　　　実例にて相談
　　住宅取得アドバイス
　　　　中古マンションを結婚後に購入するか
　　住宅ローンの借り換えについての相談
　　保険の見直し
　　　　子供が生まれた人に保険金額の変更について