テーマ

投資家のレベルに応じた投資手法のアプローチ

日程

2025年5月31日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

富士見支所三階洋室C

講師

須原　國男氏
スハラFPコンサルタント代表
日本FP協会（CFP）／１級FP技能士／日本証券アナリスト協会検定会員／シニアPB（プライベート・バンカー）／MBA(ノースウエスタン大学経営学部大学院、シカゴ）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計18名

コメント

投資にはリターンと同時にリスクがあり、顧客にはまずリスク軽減のやり方を習得することが基本であることをお話いただいた上で、顧客の投資に関する知識・ノウハウや投資目的はさまざまですので、顧客に合わせた望ましい投資手法をご紹介いただきました。
証券マンとして海外での業務30年以上の経験を踏まえた解説は説得力があり、今回は初心者から投資経験者まで顧客をいくつかのステージに分けてアプローチのやり方をご説明くださいました。参加者からとても好評でした。