テーマ

相続・事業承継対策に関わるFPの注意点

日程

2025年4月19日(土)

時間

15時10分～16時40分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野プレイス

講師

山根裕子講師（SG会員）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計16名

コメント

内容、1.FPが関わる相続・事業承継、2.忘れてはならない基本の姿勢、3.クライアントの本音を嗅ぎ分けること、4.必要な専門家、5.クライアントとの距離感の保ち方。講師が業務として経験した相続に関する事例が多く紹介された。相続手続き中に相続人が続けて亡くなり、相続権が相続されるケース（再転相続）など実務で起こりがちな内容は非常に参考になった。