テーマ

【顧客の人生に伴走するゴールベース運用とは？】～ゴールベースアプローチとプライベートバンカーについて～

日程

2025年3月25日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　地下1階アカデミー文京学習室（＆Zoomオンライン）

講師

荒武　貞雄（Sadao-Aratake）氏［外部講師／荒武コンサル事務所 代表／Financial Brain／地銀系シンクタンク主任研究員／中小企業診断士］

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計69名

コメント

　資産運用には「ゴールベースアプローチ」なる考え方があり近年日本でも注目されています。ある意味ＦＰ的で、顧客のプライベートバンカー的な手法、米国先駆けのこの資産管理についてＳＧ会で学びました。

　中小企業やお医者を例に、課題や目標達成について、現役の大阪経営施策アドバイザーによる軽快な大阪弁での楽しいご講義のなかなか聞けないご内容。マーケットベース運用との違いやお金についてのこと、ＦＰの役割など確認することができました。

　ご多忙の中、講師をお引き受けいただいた荒武氏に心から御礼を申し上げます。よいご講義セミナーをありがとうございました。