テーマ

「NISAやiDeCoの利用者必見！ゼロからわかる、資産形成で大切な、投資信託を利用した株式への投資」

日程

2024年7月25日(木)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

目黒区緑が丘文化会館　第１研修室【本館】　

講師

横田 健一 （よこた けんいち）【会員】
ファイナンシャルプランナー、㈱ウェルスペント 代表取締役
１９７６年、静岡県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院修士課程修了。マンチェスター・ビジネススクール経営学修士（ＭＢＡ）。大手証券会社でデリバティブ商品の開発やトレーディング、経営企画、フィンテックの企画・調査などを経験後、２０１８年に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を！」のコンセプトで、年間１００万ＰＶを誇る情報サイト「資産形成ハンドブック」やＹｏｕＴｕｂｅで情報発信しながら、家計相談やライフプラン・シミュレーションをおこない、個人の資産形成をサポートしている。

著書『２０２４年の大改正に完全対応　新しいＮＩＳＡ　かんたん最強のお金づくり』（河出書房新社、2023年6月22日発売）

ＣＦＰ®（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ®）、住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー、２級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。一般社団法人 投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会（通称：つみけん）」客員研究員

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計25名

コメント

【概要】
NISA（少額投資非課税制度）、iDeCo（個人型確定拠出年金）に加え、企業型DC（確定拠出年金）、変額保険の特別勘定など、投資信託という形でさまざまな資産に投資する機会が増えています。制度や商品については理解できても、投資という行動そのものについてまできちんと理解できている人は多くないかもしれません。今回は、株価が安い時に買って高く売れば儲かる、値上がりする銘柄の探し方、といった投資についての断片的な話ではなく、投資の仕組み、原理原則から、投資の本質的な部分を中心にご説明します。