テーマ

2024年、大幅リニューアルされたN I S A（少額投資非課税制度）の実践的活用法

日程

2024年5月17日(金)

時間

18時30分～20時00分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

立命館大学 サピアタワー 会議室

講師

横田 健一氏（外部講師）
ファイナンシャルプランナー、㈱ウェルスペント 代表取締役

1976年、静岡県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院修士課程修了。マンチェスター・ビジネススクール経営学修士（ＭＢＡ）。大手証券会社でデリバティブ商品の開発やトレーディング、経営企画、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を！」のコンセプトで、年間100万ＰＶを誇る情報サイト「資産形成ハンドブック」やＹｏｕＴｕｂｅで情報発信しながら、家計相談やライフプラン・シミュレーションをおこない、個人の資産形成をサポートしている。
 
著書『2024年の大改正に完全対応　新しいＮＩＳＡ　かんたん最強のお金づくり』（河出書房新社、2023年6月22日発売）
 
ＣＦＰ®（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ®）、住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー、２級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。一般社団法人 投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会（通称：つみけん）」客員研究員

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計17名

コメント

【勉強会概要】
2024年からNISA（少額投資非課税制度）が大幅に拡充されるとともに恒久化されました。2023年までのつみたてNISAと一般NISAを組み合わせたような形となり、ライフプランに応じて、さまざまな年代の方にとって利用しやすい制度になりました。今回は、新NISA制度の基本的な仕組みと実践的な活用方法についてご説明します。