テーマ

「高齢者の相談事例とコンプライアンス」

日程

2024年6月8日(土)

時間

14時30分～16時45分
(所要時間：2時間15分)

活動場所

足立区勤労福祉会館　第４洋室

講師

勝倉　秀一　氏（CFP／外部）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計10名

コメント

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• 相続に関する基本事項
• 事例１ 高齢者施設への入所を希望しているが・・・
• 事例２ 不動産のみの相続財産を特定の相続人に渡したい
• 事例３ 遠隔地の土地を相続したが売れない
• 事例４ 相続全般についての相談
• 事例５ 遺言書の作成に関する相談
• 番外編 高齢者施設を出たい
• 特に注意すべきコンプライアンス
• 相続関連の相談における留意事項
• 【参考資料】相談員の確認事項
• 【参考資料】相談者の皆様へ