テーマ

FP関連業法の確認とビジネス環境

日程

2024年3月24日(日)

時間

10時00分～12時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

江東区総合区民センター第2会議室（東京都江東区大島4-5-1　7F）

講師

小山　信康　※会員
（ＣＦＰ、１級ＤＣプランナー）

ＩＲ専門印刷会社にて、情報開示書類（有価証券報告書・招集通知等）の制作に携わる。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
教育費の見直しからM&Aまで、家計や中小企業経営のサポートを行っている。
著書に「 ファイナンシャルプランナーが手取り足取り教える新NISA」「5000円から始める確定拠出年金」（彩図社）、「先生になろう」（マイナビ出版）、等がある。

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計6名

コメント

【テーマ概要】

ＦＰの関連業法を再確認し、コンプライス違反とならないビジネス活動について考えます。
また、金融業界をはじめとする市場環境についても確認して頂きます。