テーマ

新NISAについて

日程

2024年3月2日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

消費者生活センター　第1教室

講師

森　和久

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計30名

コメント

【第1部】講義
1.新しいNISAの概要
（特徴･iDeCoとの相違点･商品選びのポイント･注意点）
　①新NISAを活用したライフプラン提案
　②アピールポイントおよび活用方法
【第2部】ディスカッション　
　～新NISAが始まって2ヵ月経ち、自分自身およびお客様の反応や困ったこと