テーマ

相談ロールプレイング～NISAを題材に、相手に分かりやすく伝える工夫～

日程

2024年3月16日(土)

時間

13時20分～14時50分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

伊達寿和講師（SG会員）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計14名

コメント

相談ロールプレイングの実施にあたり、FP実務の6ステップとFP相談におけるFPの役割の説明があった。相談に求められるスキル、さらに分かりやすく伝えるポイントについて確認した。相談テーマのNISAについて概要を確認した上で、3～4人でグループを構成し、FP役と相談者役に分かれて各5分の演習をおこなった。最後にグループ毎に気付いた点などの振り返りをおこなった。