テーマ

「退職時期、セカンドキャリアの決め方（相談事例より）」

日程

2024年1月18日(木)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

三木法律事務所

講師

新條千佳子　（新條社労士・FP事務所代表、CFP）

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計8名

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「転職時期、セカンドライフの決め方（相談事例より）」
＜相談者 A 夫妻の相談内容＞を例にとって、実際の相談者の質問をメンバーが答え、皆で話し合った。
① 現状の資産状況や年金を考えて、どのタイミングで退職するか？
② 妻が 6 歳年下なので加給年金も含めて、夫婦がもらえる年金について知りたい
＜メンバーへの質問＞ Q1 あなたが相談を受ける場合、添付の「資料」を見て、A さんへ何を確認しますか？ Q2 あなたなら、セカンドライフプランの中で、A～D のどれを勧めますか？ Q3（仮に九州移住 B プランを検討する場合）何が問題になると思いますか？ Q4（九州移住 B プラン検討の場合）あなたなら月収支の改善について、どんなアドバイスをしますか？Q5「加給年金はだれがいつどのくらいもらう年金ですか？」と聞かれたらなんと答えますか？
＜参考情報①＞ 妻の社会保険料を抑える方法＜参考情報②＞ 現職定年退職時の失業給付手続き＜参考情報③＞ 退職金（企業型 DC）の一時金受け取り課税額の計算＜参考情報④＞ 加給年金の基礎知識