テーマ

【インフレに負けない！税制優遇制度を最大限生かした資産形成】

日程

2023年12月18日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター 5階会議室A（＆Zoomオンライン）

講師

横田 健一（よこた けんいち）氏【SG会員講師／株式会社ウェルスペント 代表取締役】

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計46名

コメント

　当SG会では前回続き資産形成を追って学びました。

　収入アップも節約も理解できるが、自分ではどうしようもない世の流れのインフレへの対策とは？税制優遇制度を最大限に活かすアセット・ロケーション等々、気になる資産運用知識がいっぱいの勉強会となりました。

　大手金融機関のアカデミー監修や各種Web・リアル講座でのセミナー講師、マネー連載執筆や新聞雑誌掲載等の実績を多数もつファイナンシャルプランナーによる充実した資産形成のお話。

　厚生労働省の提示するウェルビーイング、その中の5つの要素の一つでもあるフィナンシャル ウェルビーイングにもあるように、単なる〝お金持ち″ではなく自分が満たされたと感じる状態の設定がまずは必要だと気付くこともできました。

　ご多忙の中、快く講師をお引き受けいただいた横田氏に心より感謝です。良いセミナーをありがとうございました。