テーマ

ケーススタディー「高齢者夫婦世帯における突然死：FPとしてサポートできること」

日程

2009年7月16日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター会議室

講師

新條千佳子、CFP/社会保険労務士

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計8名

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ケーススタディ
個人事業主（７６歳）の妻（７５歳）が突然死し夫と二人の娘（別居、一人は米国在住）に相続する際の問題点を２次相続も考慮して考える実例の紹介。
１．金融機関への届け出　２．役所への届け出　３．保険会社への届け出　４．７６歳の事業主への自立支援サポート　５．FPとして今後のアドバイス　などを自由討議