テーマ

開始目前！2024年からの新NISAの基本と実践的活用法　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日程

2023年10月11日(水)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

目黒区緑が丘文化会館　第１研修室【本館】　

講師

横田 健一ＣＦＰ®　株式会社ウェルスペント代表取締役　【外部】　　
　　　　　　　　
【プロフィール】
ファイナンシャルプランナー、㈱ウェルスペント 代表取締役
１９７６年、静岡県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院修士課程修了。マンチェスター・ビジネススクール経営学修士（ＭＢＡ）。大手証券会社でデリバティブ商品の開発やトレーディング、経営企画、フィンテックの企画・調査などを経験後、２０１８年に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を！」のコンセプトで、年間１００万ＰＶを誇る情報サイト「資産形成ハンドブック」やＹｏｕＴｕｂｅで情報発信しながら、家計相談やライフプラン・シミュレーションをおこない、個人の資産形成をサポートしている。
著書『２０２４年の大改正に完全対応　新しいＮＩＳＡ　かんたん最強のお金づくり』（河出書房新社、2023年6月22日発売）

ＣＦＰ®（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ®）、住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー、２級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。一般社団法人 投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会（通称：つみけん）」客員研究員

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計29名

コメント

【概要】
2024年からNISA制度が大幅に拡充されるとともに恒久化されることになる。これまでのつみたてNISAと一般NISAを組み合わせたような形となり、ライフプランに応じて、さまざまな年代の方にとって利用しやすい制度になる。
NISA制度の基本的な仕組みと実践的な活用方法についての解説。