テーマ

真の顧客本位への提言　〜仕組債販売問題を教訓に〜

日程

2024年2月17日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

石神井公園区民交流センター

講師

近江義行さん（ＳＧメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計28名

コメント

本日お話ししたいこと
１．当局主導により顧客本位が金融商品取引業者等に浸透
２．仕組債販売に関わる苦情・トラブルが多発
３．金融取引業者の販売体制の問題点
４．仕組債のリスクを理解・把握することは困難
５．ＦＰとして、お客様にどのようにアドバイスすべきか
６．質疑応答