テーマ

第182回研修会「顧客レベルに応じた望ましい投資手法のアプローチとは！」

日程

2023年8月17日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター区民会議室5階会議室A

講師

須原國男氏（メンバー講師、CFP、証券アナリスト、PB)

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計31名

コメント

（講師からの一言）
投資アドバイスではリスク軽減のやり方を習得してもらうことが基本になりますが、それだけでは十分ではありません。顧客の投資に関する知識・ノウハウや投資目的はさまざまですので、顧客に合わせた望ましい投資手法は変わってきます。私はFPになって10年以上経ちますが、試行錯誤を繰り返してきました。今回はまったくの初心者から投資経験者まで顧客をいくつかのステージに分けて、私が実践しているアプローチのやり方をご紹介させていただきます。