テーマ

相談実務-5つの切り口から見た、FPが押さえるべきポイント

日程

2023年6月15日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京区シビックセンター

講師

阿部理恵氏（メンバー講師、CFP)

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計23名

コメント

（講師からの一言）

さまざまなところで受けてきた相談案件を、「高齢者」「外資系企業」「オンライン」「無料相談」「心理系」という５つの切り口から紹介。それぞれの特徴や代表的な相談事例などを紹介し、そこからFPとして気をつける点、準備しておくこと、取り組むべきことなどを述べたいと思います。