テーマ

投資助言業とFP実務の関係～ライフプランでの資産形成アドバイスのその先へ～

日程

2023年9月16日(土)

時間

15時10分～16時40分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

嶋田哲裕講師（外部講師、株式会社L&F代表取締役）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計26名

コメント

初めに投資助言業の業界状況について紹介があった。相談事例を用いて資産形成アドバイスに関するグループディスカッションを行い、プラン策定でのポイントについて議論した。資産形成ではインフレ対策として必要な利回りの確保、運用リターンのブレの考慮の必要性ついて説明があった。最後に老後の取り崩し期での運用の注意点が紹介された。投資助言業の業務、資産配分などについて質疑応答が行われた。