テーマ

【米国FP事務所から学ぶ，顧客から直接 Fee収入を得る FP事務所の構築】

日程

2023年3月27日(月)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Webセミナー（Zoom）

講師

小屋　洋一　氏［外部講師／株式会社マネーライフプランニング 代表取締役／CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／首都圏ファイナンシャル・プランニング技能士会 理事］

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計50名

コメント

　１0年以上継続的に、アメリカのFPカンファレンスやFP事務所の視察を行い、米国ビジネスモデルのようなFP会社を運営する講師の方にお話ししていただきました。

　アメリカ現地ではプロフェッショナルな専門職として医者や弁護士と並んで社会的な地位が高い！ともいわれているファイナンシャルプランナーですが、ここ日本においては顧問FPとしてどうやって金融商品の販売なしにアドバイスモデルを構築されているのか？
　
　これまでの沿革を交え、米国FP事務所のビジネススタイル、マーケティング、顧問報酬を得る法や重要スキルのことなど、様々な業界と業務スタイルで活躍する多くのファイナンシャル・プランナーにとってとても参考になるセミナー時間となりました。

　この度の講師をお引き上いただいた小屋氏に心から感謝御礼申し上げます。有意義なお話をありがとうございました。