テーマ

【NISA・イデコ改革の方向性と フル活用術】

日程

2023年1月30日(月)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Webセミナー（Zoom）

講師

田村 正之(優之) 氏［外部講師／日本経済新聞社編集局編集委員・紙面解説委員／経済小説家／ＣＭＡ®／ＣＦＰ®／社会保険労務士］

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計70名

コメント

　現行の3種のNISAが統合される2024年からの総合NISA＝新NISAでは、何がどう変わるのか？
　投資枠の拡大や制度の恒久化等これまでの一般NISA等と比べながら、その進化と方向性について学びました。

　世界経済と株価の関係、投資成績の分析例や一括投資の注意点に信託報酬コストの詳細の解説等々、経済新聞社の方ならではのご講義はFP向けの目線でとても分かりやすく理解することができました。

　少子高齢化の不安からくる将来の年金額については、実際のデータと照らし公的年金やイデコの仕組み等を詳しくおさえながら、制度への不安視ばかりではなくどのように賢く認識をすればよいのか、顧客への幸せな未来のアドバイスに役立つ情報と知識を数多く得ることができました。

　ご多忙の中、講師をお引き受けいただいた田村氏に心から感謝御礼申し上げます。この度は充実したセミナーをありがとうございました。