テーマ

【資産形成と老後の資産取崩におけるシークエンス・オブ・リターン・リスクとアセット・ロケーション】

日程

2022年11月28日(月)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Webセミナー（Zoom）

講師

横田　健一（よこた　けんいち）氏　[SG会員講師／CFP®／株式会社ウェルスペント代表取締役]

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計51名

コメント

　公的年金だけでは足りないとも言われる老後生活において、仕事や給料のある現役時代とは異なった個人資産の取り崩しのリスクや注意すべきポイントを具体的に押さえておくことは大変重要であり、詳しい関連データと照らし合わせながら老後の資産活用のことを総合的に学びました。

　FIRE（ファイア）でなくともフツーの人々も大いに知っておくべきシークエンス・オブ・リターン・リスク（SRR）の考え方等を踏まえ、老後特有のリスクとは何か？

　ファイナンシャル・プランナーだからこそできる顧客へのアドバイスとは、金融の手法に一転集中するばかりではなく、リタイアメントプランニングの基本や、公的・私的年金の基礎知識、先を見据えたインフレのことなども総合的に考えてゆくことが重要であると再確認したセミナーとなりました。

　気付きと、詳しいご解説をいただきました講師の横田氏に心から感謝御礼申し上げます。よいご講義をありがとうございました。