テーマ

第171回研修会「介護と相続の一体提案の重要性、資産凍結への備え」

日程

2022年8月18日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

web会議システム　zoom

講師

川口尚宏（外部講師、第一種情報処理技術者、ジェロントロジー・コンシェルジュ）

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計31名

コメント

（講師からの一言）
人生100年時代と言われる中、高齢期の資産管理は大きな課題のひとつです。しかし、争族の火種となりうる介護や資産凍結対策は十分お客様に理解されておりません。今回は介護と相続を一体で解決する手法、資産凍結を回避する提案など、FPが高齢者へ提案を行う上で重視いただきたい点を整理します。