テーマ

ライフプラン・資産形成ネットサービスの最近の動向～倫理の観点からFPの関わり方を考える～

日程

2022年4月21日(木)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

ミキ法律事務所

講師

嶋田　哲裕　　CFP　埼玉SG浦和の代表者

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計7名

コメント

ライフプラン・資産形成サービスの最近の動向
　　～倫理の観点からFPの関わり方を考える～
1．FPを取り巻く環境の動き
・日本FP協会が定めている会員倫理規定には、金融庁の「顧客重視の業務運営」の原則より先にフィデューシャリー・デューティーに則る事を、基本原則として既に作られている。
2．消費者とFPをつなぐサービス
・FPポータルサイト・マッチングサイト
・最近のマッチング・サービス
・ファイナンシャル・プランナー実態調査
3．資産運用でのユニークな取り組み
・ロボアドと人によるサポートのコラボ
・資産形成でのアドバイザーの付加価値とは？
※事例で、倫理の観点からお客様との利益相反を防止するために、各自のビジネスで心がけていることや実行していることをディスカッションした。