テーマ

「投資型年金保険を活用した相続対策」

日程

2006年11月16日(木)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

（株）建設経営サービス・会議室

講師

1　今井香代子

課目

・金融資産運用設計
・相続・事業承継設計

単位数

1単位

参加人数

合計17名

コメント

勉強会の具体的内容（プログラム等）：
　　　　1　「投資型年金保険を活用した相続対策」
　　　　Ⅰ　知っておきたい相続について
　　　　　①　相続発生後の手続きの流れ
　　　　　②　相続手続きが長期にわたる理由
　　　　　③　ご主人の試算を奥様が受け取るために必要な手続き
　　　　　④　遺言があった場合の必要な手続き
　　　　　⑤　年金保険として運用していた場合の必要な手続き
　　　　Ⅱ　投資型年金保険の魅力と活用法について
　　　　　①　投資型年金保険の仕組み
　　　　　②　役に立つ機能1　死亡保障
　　　　　③　役に立つ機能2　ラチェット死亡保障・遺族(相続)年金支払特約
　　　　　④　具体的な活用方法1　配偶者に生活費としてのこす
　　　　　⑤　具体的な活用方法2　長男に納税資金をのこす