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多摩SG

活動報告
  • テーマ

    「高齢者のお金にまつわるトラブルの基礎知識 ~家族信託から相続まで~」

  • 日程

    2022年4月10日(日)

  • 時間

    13時30分~16時00分
    (所要時間:2時間30分)

  • 活動場所

    ZOOMによるオンライン会議

  • 講師

    安田まゆみ(外部)FP マネーセラピスト

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2.5単位

  • 参加人数

    合計9名

  • コメント

    高齢者の抱える問題として、認知症や重篤な病気による
    判断能力の喪失と、その場合の財産管理の問題について、
    その対策としての「家族信託」の仕組みを学んだ。成年
    後見制度の現実と問題点も洗い出し、家族信託との違い
    についての理解も深めた。

    更に家族信託・民事信託で解決した相談事例から、家族
    信託の実際の適用例についても学んだ。

    講演後、参加者全員が持ち寄ったFPとして気になった
    過去1カ月間の話題を提供し、意見を交換した。