テーマ

【顧客がFIRE（早期リタイア）を希望したときＦＰはどう向き合うべきか（実務編）】～新時代のマネープラン『マネーシフト』の始まり～

日程

2022年2月22日(火)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Webセミナー（Zoom）

講師

山崎 俊輔（Syunsuke Yamasaki）氏 ［外部講師／フィナンシャル・ウィズダム代表］

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

1.5単位

参加人数

合計53名

コメント

　日本の制度や価値観を考慮し、よりファイナンシャルプランナー的にFIRE(早期リタイア)をライフプランのひとつとして考えてゆきました。

　昨年、当SG勉強会にて大好評テーマの‟新しいライフスタイルFIRE(=ファイア:Financial Independence, Retire Early)”の第2弾としての実務編。欧米流FIREとは違い、日本的にリアリティのある自分らしい早期リタイアとはなにか？

　社会保障や税制優遇制度、日本の仕事観などを踏まえつつ、普通の会社員でも現実的に実行可能なFIRE(ファイア)の具体的なプランニングを、実務的に実践的にFP的により深く知ることができました。

　顧客のために、自分ために、ＦＰなら押さえておきたいライフシフトの時代にお金の流れをシフトする、新しいライフプランを、Webや経済誌等たくさんの連載を持ち数々の書籍出版をされるフィナンシャルプランナーの方に解説をいただきました。

　講師をお引き受けいただいた山崎氏に心から感謝御礼を申し上げます。ありがとうございました。